Straumann: Investition in MegaGen treibt Expansion im Segment der Value Implantate in Asien/Pazifik voran

  • Straumann stimmt dem Kauf einer Wandelanleihe für insgesamt USD 30 Mio. zu
  • Option für Straumann, im Jahr 2016 die Anleihe in Aktien umzuwandeln und so eine Mehrheitsbeteiligung an MegaGen, einem der wachstumsstärksten Zahnimplantatanbieter in Südkorea, zu erlangen
  • Die Finanzspritze wird die Wachstumsstrategie und die internationalen Expansionspläne von MegaGen beschleunigen
  • Straumann baut Position im Value-Segment auch in der Region Asien/Pazifik auf.

 

Basel⁄Daegu, 31. März 2014 – Straumann, ein weltweit führendes Unternehmen für implantatbasierte, restaurative sowie regenerative Zahnmedizin, hat dem Erwerb einer Wandelanleihe von MegaGen, einem wachstumsstarken Zahnimplantatunternehmen in Südkorea, für eine Summe von USD 30 Mio. (CHF 27 Mio.) zugestimmt. Die Anleihe wird mit 3% pro Jahr bei einer Laufzeit von fünf Jahren verzinst. Straumann hat die Option, im Jahr 2016 die Anleihe in MegaGen Aktien umzuwandeln. Weiter verfügt das Unternehmen über eine Call-Option, um von den Mehrheitsaktionären weitere Aktien zu kaufen und so eine Mehrheitsbeteiligung an MegaGen aufzubauen. Der Umwandlungssatz der Anleihe wird auf einem tieferen zweistelligen Mehrfachen des EBITDA basieren; dies in Anbetracht des dynamischen Wachstums von MegaGen, das von der erfolgreichen Einführung innovativer, ganzheitlicher und kostengünstiger Behandlungskonzepte getragen wird.

 

MegaGen wird die Mehrheit des Transaktionserlöses in die Erweiterung seines nationalen und internationalen Implantatgeschäfts und die weltweite Förderung seiner Plattform für digitale Zahnmedizin investieren.

 

MegaGen befindet sich im Privatbesitz von ungefähr 150 Aktionären; die drei Firmengründer halten insgesamt 38% der Aktien. Mit der Zustimmung zur Erhöhung des bedingten Kapitals des Unternehmens haben die MegaGen-Aktionäre die Transaktion an ihrer heutigen ordentlichen Generalversammlung in Daegu gutgeheissen.

 

MegaGen Implant wurde 2002 von einer Gruppe von Kieferchirurgen gegründet, darunter Dr. Kwang-Bum Park, dem CEO des Unternehmens. Das Unternehmen mit Hauptsitzen in Daegu und Seoul bietet ein breites Spektrum von kostengünstigen Implantatsystemen und eine beeindruckende Reihe von innovativen Produkten für die digitale Zahnmedizin an sowie regenerative Werkzeuge und Produkte zur Unterstützung von Implantatoperationen. 2013 erzielte MegaGen einen weltweiten Umsatz von mehr als USD 30 Mio., davon fast zwei Drittel in der Region Asien/Pazifik. Die Produkte des Unternehmens werden über Distributoren in Europa und Nordamerika sowie in Schwellenmärkten wie Russland, China, Taiwan, Südostasien und dem Nahen Osten vertrieben.

 

MegaGen stellt eine wichtige Erweiterung der Value-Marken-Plattform von Straumann dar, da Straumann mit dem Unternehmen einen starken Partner in Asien gewinnt. Diese strategische Investition unterstützt die Wachstumsziele von MegaGen, die darauf ausgerichtet sind, ein führender Anbieter im nationalen wie internationalen Value-Segment zu werden. Die beiden Unternehmen werden weiterhin als separat geführte Marken mit eigener Philosophie, eigenem Vertriebsteam, eigener Produktion und eigenem Leistungsversprechen tätig sein. Damit kommt die Mehrmarkenstrategie, die Straumann bereits mit Neodent, Medentika, Dental Wings und Createch umsetzt, auch hier zur Anwendung. Straumann wird an der Philosophie festhalten, hervorragende Produkte sowie Lösungen anzubieten, deren klinische Erfolgsnachweise dokumentiert sind und die durch Top-Dienstleistungen ergänzt werden.

 

Marco Gadola, CEO von Straumann , über die Beweggründe für die Akquisition: «Straumann will im Premium-Segment der Dentalimplantologie bevorzugter Partner sein und eine hervorragende Kombination aus Innovation, Qualität, Unterstützung, klinischer Dokumentation, Know-how und Sicherheit bieten. Einige Zahnärzte sind jedoch bereit, niedrigere Standards als diejenigen von Premium-Marken zu akzeptieren, was das Wachstum des Value-Segments gefördert hat. Um auf deren Bedürfnisse einzugehen und dieses bedeutende Geschäftspotenzial zu nutzen, bauen wir eine Plattform mit Value-Marken auf, bei der MegaGen eine wichtige Rolle spielen wird. MegaGen ist ein dynamisches Unternehmen mit einer wachsenden Präsenz in wichtigen Value-Märkten. Die Wandelanleihe bietet uns zum einen strategische Flexibilität bei kontrolliertem Risiko und zum anderen die grosse Chance, ins Value-Segment in der Region Asien/Pazifik vorzudringen.»

 

Über Straumann

Straumann (SIX: STMN) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein weltweit führendes Unternehmen für implantatbasierte, restaurative sowie regenerative Zahnmedizin. Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Dentalimplantate, Instrumente und CADCAM-Prothetik für Zahnersatzlösungen sowie Produkte für die Geweberegeneration resp. zur Verhinderung von Zahnverlusten. Insgesamt beschäftigt die Straumann-Gruppe rund 2’200 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte und Dienstleistungen werden in mehr als 70 Ländern über eigene Vertriebsgesellschaften und ein breites Netz von Vertriebsunternehmen verkauft.